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海运新闻

  • 港口吞吐量增速进入下降通道

    www.jctrans.com 2008-9-23 9:42:00 国信证券

  •   1-8月港口货物吞吐量、集装箱吞吐量增速分别为15.2%和16.0%,比去年同期下降0.7个百分点和7个百分点,集装箱吞吐量受全球经济及需求下降的影响更直接交通部预计08年沿海港口完成总吞吐量49.5-50亿吨,比增9.5%-10.5%,其中外贸吞吐量19.3-19.8亿吨,比增9%-12%,集装箱吞吐量约12600万TEU,比增16%。 

      08年沿海港口总吞吐量、外贸吞吐量、集装箱吞吐量的绝对增量仍处高位,但相对增幅将有一定幅度的下降,沿海港口吞吐量增速预计已经进入下降通道。 

      1-8月全国规模以上港口完成集装箱吞吐量8357.6万TEU,增速最快的是连云港(5.18,0.47,9.98%,吧)64%,营口47%和广州29%其中沿海港口完成7720.1万TEU,同比增长15.5%;内河港口完成637.5万TEU,同比增长22.9%。 

      1-8月全国港口完成货物吞吐量39.70亿万吨,其中外贸货物吞吐量比增11.6%,占比33%,增速最快的是深圳16%,青岛14%和宁波13%1-8月全国规模以上港口完成货物吞吐量39.7亿吨,比增15.2%。其中沿海港口完成29.1亿吨,比增13.9%;内河港口完成10.6亿吨,比增18.0%。其中外贸货物吞吐量13.3亿吨,比增11.6%。 

      铁矿石及原油进口增速分别为23%和9%,煤炭进口比降18%机电产品出口比增25%,焦炭出口比降6%;进口铁矿砂3.1亿吨,增长23%,原油和成品油进口分别比增9%和18%,煤炭进口比降18%。 

      港口新增产能较大,可能对部分港口的接卸能力产生一定的分流影响08年全国港口将新增设计通过能力4.8-5.3亿吨,其中新增煤炭设计能力4500万吨,原油接卸设计能力5500万吨,外贸铁矿石设计能力2500万吨,集装箱设计能力1600万TEU左右,这些新增产能可能对现有的部分港口存在一定的分流。 

      根据WIND资讯的统计,目前主要沿海港口整体法的08PE和09PE分别18X和16X,PB为3X,估值较高,维持港口行业和上港集团(4.29,0.39,10.00%,吧)的“中性”的投资评级,维持天津港(13.99,1.27,9.98%,吧)的“推荐”评级。 

      1-8月天津港全港的集装箱和货物吞吐量增速分别为19%和13%,鉴于天津港处于中国的“第三增长极”之京津冀经济圈的中央地带,周期相对独立,内部码头结构和货种调整已到位且大的资本开支也已基本结束,09年起业绩有望加速提升,维持其“推荐”评级。 

      8月对外贸易回顾 

      1-8月进出口增速为25.7% 

      海关公布08年前8个月我国对外贸易进出口总值达17233.8亿美元,比增25.7%,其中出口和进口分为9376.9亿美元和7856.9亿美元,分别比增22.4%和30%;累计贸易顺差1519.9亿美元,比降6.2%。8月当月出口和进口分别比增21.1和23.1%。 

      一般贸易进出口8400.7亿美元,比增36.2%,加工贸易进出口7026.8亿美元,比增14.6%。 

      前8个月机电产品出口比增24.7%。 

      前8个月我国进口初级产品达2592.5亿美元,比增70.3%。 

      其中进口铁矿砂3.1亿吨,增长22.6%,原油1.2亿吨,增长8.7%,成品油2872万吨,增长18.3;煤炭2868万吨,下降18%。 

      集装箱吞吐量预计增速为16% 

      1-8月集装箱吞吐量增速为16.0% 

      1-8月份,全国规模以上港口完成国际标准集装箱吞吐量8357.6万TEU,比去年同比增长16.0%。其中沿海港口完成7720.1万TEU,同比增长15.5%;内河港口完成637.5万TEU,同比增长22.9%。 

      7月份,全国规模以上港口国际标准集装箱吞吐量1090.40万TEU。其中沿海港口完成1006.21万TEU,内河港口完成84.19万TEU。 

      交通部预计全年集装箱增速为16%交通运输部预计,今年沿港口集装箱吞吐量为12500万T,净增1800万T,增速为16%。 

      货物吞吐量环比增速放缓 

      1-8月规模以上港口吞吐量增速为15.2% 

      1-8月份,全国规模以上港口完成货物吞吐量39.7亿吨,比增15.2%。其中沿海港口完成29.1亿吨,比增13.9%;内河港口完成10.6亿吨,比增18.0%。 

      8月当月全国规模以上港口完成货物吞吐量50713万吨,其中沿海港口完成36546万吨,内河港口完成14167万吨,分别占比72%和28%。 

      1-8月外贸货物吞吐量增速为11.6% 

      1-8月份,全国规模以上港口完成外贸货物吞吐量13.3亿吨,比增11.6%。 

      其中沿海港口完成12.3亿吨,比增12%,内河港口完成9756万吨,比增6.9%。 

      8月当月全国规模以上港口完成外贸货物吞吐量17075万吨,其中沿海港口完成15899万吨,内河港口完成1176万吨。 

      煤炭库存居高不下,进口下降18%,焦炭出口下降5.7% 

      1-8月,我国累计进口煤炭2,868万吨,同比下降18%;累计出口煤炭3,364万吨,同比增长0.3%。出口焦炭及半焦炭968万吨,同比下降5.7%目前北方中转港口、南方接卸港口、电厂库存煤炭量均居高不下。煤炭港存量居高不下的主要原因是:第一,各大电厂对煤炭降价预期较高,而煤炭贸易商则持煤炭涨价预期,双方意向不一致导致到港煤炭销售不畅,疏运不及时;第二,近期受南方经济放缓、西电东送情况好于往年和天气等因素影响,南方煤炭需求不旺,接卸港口和电厂煤炭库存比较充足,对北方港口的港存煤炭疏运不积极;三是铁路煤炭到港量增长明显,秦皇岛港8月份日均煤炭到港量较7月份增长11.4%,煤炭运输“进大于出”。 

      原油及成品油进口分别增长9%和18% 

      1-8月份,我国累计进口原油11,998万吨,比增8.7%;累计出口原油222万吨,比降23.7%。累计进口成品油2872万吨,比增18.3%;累计出口成品油1093万吨,比增6.3%。 

      新增固定资产大,对部分现有港口存在分流03年以来在连续5年4亿吨以上运输需求增量推动下,沿海港口码头和深水航道建设规模持续扩大,特别是02年以来我国石化、钢铁、电力等重化工业沿海布局与发展,06年开始进入由基本建设阶段转人建成投产的高峰期。 

      根据在建项目的初步预计,08年将建成投产生产性泊位185个,其中深水泊位130-150个,新增设计通过能力4.8-5.3亿吨,其中沿海港口将新增煤炭设计装船能力4500万吨,原油接卸设计能力5500万吨,外贸铁矿石一次接卸设计能力2500万吨,集装箱通过能力1600万TEU左右。 

      北方煤炭装船港将新增唐山曹妃甸港区,由国家开发投资公司、河北省建设投资公司、唐山市建设投资公司等5家公司联合出资建设的国投曹妃甸煤炭码头一期工程已于08年6月开始投产,一期工程设计泊位5个,概算投资46.24亿元,年煤炭下水能力5000万吨。据了解,国投曹妃甸煤炭码头规划建设5至10万吨级煤炭泊位16个,年煤炭下水能力2亿吨。 

      上述新增的产能可能对现有港口的煤炭、原油、矿石和集装箱装卸能力存在一定的分流影响。  

     

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