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收藏 国际干散货运输市场月度报告(2020.09)

http://www.jctrans.com/ 2020-10-13 上海航运交易所

导读: 本期,国际干散货运输市场各船型均呈现先降后升的走势,其中海岬型船急涨急跌,波动幅度较大,平均水平低于上期;巴拿马型船市场跌多涨少,平均水平略低于上期;超灵便型船微跌后反弹,总体行情好于上期。

  本期,国际干散货运输市场各船型均呈现先降后升的走势,其中海岬型船急涨急跌,波动幅度较大,平均水平低于上期;巴拿马型船市场跌多涨少,平均水平略低于上期;超灵便型船微跌后反弹,总体行情好于上期。远东干散货指数综合指数先抑后扬,月均值低于上期及去年同期。9月30日,上海航运交易所发布的远东干散货指数(FDI)综合指数、运价指数和租金指数分别为1077.65点、924.48点和1307.41点,分别较上期末上涨1.6%、3.0%和0.2%,本期平均值分别较上期下跌3.3%、1.8%和4.9%,较去年同期下跌28.3%、26.2%和30.5%。

  运力方面,国际干散货运输市场运力继续增加。据克拉克森统计,截至9月底,全球干散货市场运力总计12236艘,9.06亿载重吨,较上月末增加18艘,约250万载重吨。

  本期海岬型船市场先降后升,波动较大。宏观方面,8月下旬起,为保证空气质量,加严停限产措施,国内钢厂高炉开工率小幅回落,8月底247家钢厂的平均高炉开工率为91.41%,9月30日为88.54%。国内沿海主要港口铁矿石库存小幅上升,从上月底1.13亿吨的水平增加至9月底1.19亿吨。国际铁矿石价格高位回落,品位为62%的澳大利亚铁矿石价格从9月3日130.75美元/吨的价格下跌至23日114.5美元/吨,跌幅12.4%,月底略有回升。航运市场,上旬,澳大利亚铁矿石货盘一般, 但由于远程矿航线运价持续下滑,且FFA远期合约价格急速下跌,市场氛围有所转变,澳大利亚至青岛航线运价从月初的8美元/吨跌至10日6.7美元/吨左右,跌幅20%,跌至8月以来的最低。中旬,FFA远期合约价格止跌企稳,澳大利亚几大租家在市场询船,铁矿石货盘较前期增加,市场氛围好转,澳大利亚至青岛航线运价止跌反弹,但由于大部分运力集中在太平洋市场,市场可用运力仍较多,澳大利亚至青岛航线运价反弹力度有限,在6.8-7.4美元/吨之间小幅波动。下旬,FFA远期合约价格持续上涨,澳大利亚铁矿石货盘持续释放,市场活跃度明显回升,运力不断消耗,船东信心增强,外加远程矿航线行情回暖,澳大利亚至青岛航线运价强劲上升。9月30日,中国-日本/太平洋往返航线日租金为22421美元,较上期末上涨4.8%。本期平均18371美元,较上期下跌12.1%,较去年同期平均下跌34.8%。西澳丹皮尔至青岛航线运价为8.658美元/吨,较上期末上涨3.5%;本期平均值7.592美元/吨,较上期平均下跌7.1%,较去年同期平均值下跌25.3%。远程矿航线,上旬巴西远程矿货盘尚可,由于8月底开始哥伦比亚塞雷洪煤矿工人罢工, 巴西至青岛航线运价从月初的18美元/吨跌至10日15.7美元/吨,跌幅13%。由于市场持续下滑,空放巴西的运力大幅下降。中旬,远程矿航线仍在不断消耗运力,运价在15.7-16.4美元/吨的低位徘徊。下旬,由于中上旬的空放运力少,且随着巴西货盘放量,市场交投活跃,运价大幅反弹。9月30日,巴西图巴朗至青岛航线运价为20.599美元/吨,较上期末上涨12.9%,本期平均值17.379美元/吨,较上期平均下跌2.1%,较去年同期平均值下跌33.2%。

  巴拿马型船太平洋市场中上旬单边下行,下旬止跌微涨,粮食航线运价先震荡下行,后低位徘徊。上半月,南美粮食进入尾声,货盘渐少,且空放南美的运力较多,市场船多货少;虽然进入北美粮食船运季节,但美湾的粮食货盘也不多,上半月粮食航线运价持续下行,巴西桑托斯到中国北方港口粮食航线运价从月初32.8美元/吨的水平下滑至16日31.4美元/吨,跌幅4.3%。下半月,随着国际燃油价格的止跌,粮食航线运价跌势放缓,低位小幅波动。9月30日,巴西桑托斯至中国北方港口粮食运价为31.179美元/吨,较上期末下跌5.0%,本期平均31.800美元/吨,较上期平均上涨0.7%,较去年同期平均下跌22.6%。太平洋市场,中上旬,太平洋市场货盘不多,租家、船东报价差异较大,租家不急于成交,市场整体处于僵持状态,随着FFA远期合约价格走跌,粮食航线运价持续走弱,巴拿马型船太平洋市场租金承压下行。中国-日本/太平洋往返航线日租金从月初1.3万美元的水平跌至1.13万美元,跌幅13%。下旬,北太平洋市场美西粮食货盘增加,印尼至中国的煤炭货盘较前期略增,市场氛围有所好转,巴拿马型船租金止跌小涨。9月30日,中国-日本/太平洋往返航线日租金为11994美元,较上期末下跌8.4%,本期平均11953美元,较上期平均下跌4.2%,较去年同期下跌22.3%。印尼萨马林达至广州航线运价为5.228美元/吨,较上期末下跌2.0%,本期平均5.161美元/吨,较上期平均下跌3.3%,较去年同期下跌34.6%。

  超灵便型船东南亚市场呈平稳、阴跌、止跌反弹走势。上旬,东南亚市场煤炭货盘依然不多,但水泥熟料货盘尚可,市场供需相对平稳,租金水平表现稳定。中旬,煤炭、水泥熟料、镍矿等货盘偏少,印度及南非等外围市场租金有所下降,东南亚市场支撑不足,中国南方/印尼往返航线日租金从8500美元的水平小幅回落至20日8300美元。下旬,印尼发往印度的煤炭货盘增加,印度洋市场表现活跃,且国内进口的水泥熟料货盘支撑,东南亚市场运力再次趋紧,租金止跌小涨。9月30日,中国南方/印尼往返航线日租金为9063美元,较上期末上涨6.4%;本期平均8564美元,较上期平均上涨9.5%,较去年同期平均下跌31.8%。新加坡经印尼至中国南方航线日租金为10887美元,较上期末上涨3.3%。中国渤海湾内至东南亚航线日租金为6069美元,较上期末上涨1.5%。印尼塔巴尼奥至广州航线运价为6.690美元/吨,较上期末上涨2.9%。菲律宾苏里高至日照航线运价为9.472美元/吨,较上期末上涨6.3%。

  上海航运交易所信息部 莫云萍

本文关键词:海运 航运 港口 集装箱 干散货

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