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2014年1月国际航运市场综合分析

收藏 www.jctrans.com 2014-2-21 9:00:00 中商情报网

导读:1月份国际干散货市场运价一路震荡下滑,BDI由月初的最高2113点,毫无悬念地一路下滑,月底以1093点收于当月最低,跌去将近50%。

  国际干散货市场

  1月份国际干散货市场运价一路震荡下滑,BDI由月初的最高2113点,毫无悬念地一路下滑,月底以1093点收于当月最低,跌去将近50%。其中,海岬型市场跌幅最深,指数下跌近60%,灵便型和巴拿马型市场跌幅相对较小,但指数也分别下跌了23%和25%左右。

  由于年初往往是澳洲恶劣天气多发季节,受季节性影响,澳大澳洲矿商出货意愿一般,铁矿石对外招标货盘不多,导致西澳至中国铁矿石航线运价不断下跌。加上年初又是钢材市场需求的传统淡季,钢材需求疲软,钢厂库存相对充足,市场煤炭船运需求也未见增加,导致海岬型船市场运价一路迅速下滑,虽然月中略现反弹,但也一闪而过,根本无法阻挡跌势。

  巴拿马型船因中国电厂煤炭储备充裕,煤炭贸易的市场需求不高,加上国内煤价下跌,对印尼、澳洲等煤炭运输需求疲软;另外,菲律宾雨季、印尼天气欠佳,也抑制了煤炭市场运输需求,运价有大幅下跌,但随着南美粮食船运的陆续展开,跌幅有所缓解。

  灵便型市场因缺乏镍矿、铝土矿货盘支撑,市场可用运力增多,加上煤炭船运需求清淡,相关航线运价水平也均有回落。

  从远期运价交易数据来看,2至3月份国际干散货市场运价将出现缓慢回升趋势,考虑到南美粮食的季节运输需求,2月份巴拿马型船运价反弹力度有望高于海岬型和灵便型船。

  国际油运市场

  1月份,在经济基本面向好、伊核问题谈判进展积极等因素的综合作用下,国际油价前半月震荡下行,后半月持续上扬,整体走势前低后高。综合全月来看,纽约市场油价先抑后扬的走势更为明显,运行区间在每桶91.8美元至97.32美元,震幅较大;布伦特油价盘整态势显著,波幅较小,大部分交易日在每桶106至108美元区间波动。

  国际原油运输市场,运价表现可谓一波三折。月初,受元旦影响,市场仍然冷清,VLCC运价单边下行,中东至日本TD3航线运价指数由WS60上方回落至WS42附近,但随后因农历新年将至,中国货主提前备货,成交活跃。月中以后,运价短线大幅反弹,最高冲至WS70以上。由于运价短期内大幅飙涨,导致货主明显放缓租船步伐,加之春节长假也明显缩减中国、韩国和新加坡等地区的成交量,市场货量大幅萎缩,在此背景下,到下旬运价又开始大幅回调,回到WS42点附近。预计2月份VLCC中东至日本航线较1月底会略有反弹,但3、4月份市场运价走势仍不容乐观。

  国际成品油轮运输市场方面,月初各船型成交均有恢复,运价降中有升总体向上。但随后,LR型船成交保持平稳,MR型船交易略有减弱,运价稳中有降。预计2月份,日本进口航线和美国成品油出口航线,运价有望见底企稳,而欧洲航线还有下跌趋势。

  国际集装箱市场

  1月份,受益于中国传统春节节前运输需求攀升,市场总体趋稳。与此同时,航商近期进一步提升冬季运力缩减力度,闲置运力近期大幅上升。双重影响之下,推动市场运价小幅攀升。

  欧洲、地中海航线,在新年货量的支撑及节日临时性停航措施的影响下,各航次出运情况良好,大部分航次均能实现满舱出运。但由于欧洲经济复苏仍不稳定,且目前航线可用运力基数较大,市场不确定性有所增加,因此航商普遍采取稳妥的定价策略,在较高装载率水平情况下,选择小幅下调运价以保持各自的市场竞争力。

  北美航线,因美国制造业活动保持扩张势头。制造业就业指数和新订单指数均创下逾两年来新高。良好的经济指标数据对于市场信心有所提振,出口市场保持舱位趋紧状况。多重因素影响下,部分航商开始推进一月份内的第二波运费上涨计划。

  澳新航线,节前货量略有上升,但相比往年同期水平仍显低迷,供大于求的形势未发生根本转变,由于今年澳新航线运价表现逊于去年,因此航商对节后市场也较为悲观,继续下调订舱价格以努力揽取货源。

  波红航线,节前出货高峰几乎未见体现,运输需求总体表现低迷态势。加上近期部分船公司扩大运力投入,导致运力过剩形势愈发严峻。节前出运航次舱位仍有富余,整体运输情况逊于其他航线,市场整体运价未能止跌。

  南美航线,东岸航线节前运输需求平稳上升,但受船公司运力扩张影响,供需失衡未见改善,市场运价持续下跌。南美西岸航线表现略优于东岸。近一个月以来市场整体需求平淡,刺激航商在农历新年期间大幅裁减运力,据透露,南美航线在农历新年期间将裁减超过60%左右的运力。

  日本航线月初货量平稳,下半月逐步上扬,运价回落后,下半月有所反弹。

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