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当前钢铁行业运行特点及相关政策建议


www.jctrans.com  2007-7-26 14:08:00  兰格钢铁

  今年以来钢铁行业的运行情况总的来说是好的,产品结构优化,投资增幅回落,单位能耗下降,企业效益增加。存在的矛盾和问题,主要是在强劲的国际、国内市场需求拉动下,钢铁产量增长偏快,出口总量增幅过高。上半年全行业的运行情况有以下特点: 

  一、钢铁生产高增长,出口高增长,国内市场供需呈弱平衡 

  今年1-5月产粗钢19562.02万吨,同比增长19.97%;生铁18691.15万吨,同比增长17.53%,钢铁生产呈高增长状态。1-5月出口钢材2744万吨,同比增长116.7%;出口钢坯361万吨,同比增长75.1%,钢铁产品出口呈高增长状态。1-5月国内市场粗钢表观消费量17091万吨,同比增长9.57%,实现供需基本平衡。但这种平衡是在出口高增长、国内需求旺盛的情况下实现的,基础不稳定,处于弱平衡状态。1-5月全行业粗钢产量增长19.97%,其中纳入统计的大中型企业增长15.4%,地方中小企业增长40.49%,造成全行业产业集中度进一步下降,1-5月年产粗钢500万吨以上企业21家,粗钢产量占全国的50.49%,比去年同期下降1.88个百分点。1-5月粗钢产量增长最多的是河北省增加913.25万吨,江苏省370.98万吨,山西省291.08万吨,山东省263.73万吨,以上四省1-5月增产粗钢占全国增量的56.47%。1-5月出口钢材、钢坯折合成粗钢3249.42万吨,进口钢材、钢坯折合成粗钢778.32万吨,两者相抵净出口粗钢2471.1万吨,比去年同期增加净出口粗钢1764.21万吨,占1-5月国内粗钢生产增量的54.17%,出口高增长是拉动钢铁生产高增长的重要原因。 

  国际钢铁协会公布,2002年至2006年全球钢材消费年平均增长7%,今年将继续保持5.9%的高增长。在国际市场需求旺盛的情况下,6月8日全球钢材综合价格指数高达175.3,创历史最高水平。国际市场需求旺盛,供应不足,国际和国内市场钢材存在较大的价格差,钢材出口盈利高于在国内市场销售,这是拉动我国出口高增长的主要原因。 

  从今年1-4月出口钢材2127.83万吨,其中1069.06万吨,占总量的50.24%,是钢铁生产企业直接出口的,其余1058.77万吨,占总量的49.76%,主要通过贸易商在国内市场采购,以盈利为目的出口。初步调查,目前出口钢材的企业多达11661家,而钢铁生产企业不足100家。投放国内市场的钢材按国内标准生产,用于出口可能出现国内标准与所在国标准的差异,引发贸易争端,加上出口企业多而分散,不利于规范出口贸易秩序,需要制定出口钢材企业资质标准,从生产能力、工艺技术、安全环保、节能降耗、企业资信、履约能力等提出要求,提高行业门槛,通过实施限制内销转外销的措施,有效地把出口钢材总量降下来。 

  今年4、5月份三次出台限制钢材出口的措施,其政策效应将在下半年显现,一是出口成本增加,经测算年增加出口成本193.6亿元左右。其中,取消退税和加征10%关税的增加800元/吨左右,取消退税和加征5%关税的增加700元/吨左右,退税率降到5%的增加500元/吨左右;二是由于出口成本提高,钢材出口效益,将由国际市场高于国内市场,转变为低于国内市场,发挥控制出口数量的作用。初步预测,下半年出口总量将明显低于今年1-5月的水平,在这种情况下,有两种可能的发展趋势: 

  一是出口大幅下降,相应增加国内市场的资源量,形成供大于求,市场价格下降,国际和国内市场价差进一步扩大,可能出现出口反弹,有关部门进一步加大调控措施力度,这种情况将引起国内市场的大起大落; 

  二是出口大幅下降,国内市场资源量增加,钢铁企业按需组织生产,压缩钢铁生产总量过快增长,形成国内市场新的供需基本平衡,市场相对稳定。这是我们应当努力实现的目标。 

  二、单位能耗下降,总能耗上升,节能减排任务艰巨 

  纳入钢协统计的75户大中型企业1-4月吨钢综合能耗629.04千克标煤/吨,同比下降4.32%;吨钢可比能耗611.09千克标煤/吨,同比下降2.98%; 

  1-4月吨钢耗用新水5.67吨/吨,同比下降17.5%;大中型企业外排废水总量下降22.69%;1-4月纳入统计的大中型企业污染物排放总量,SO2上升1.31%,烟尘下降1.45%,工业粉尘下降0.01%,外排废水中的化学耗氧量下降7.27%。 

  另一方面,1-4月大中型企业总能耗6905.47万吨标煤,比去年同期增加13.82%,虽然低于粗钢总量增幅6.15个百分点,但仍呈高增长状态。考虑钢铁工业是国家能源消耗和和污染物排放的“大户”,节能减排的任务艰巨,钢铁生产高增长是总能耗上升的根本原因。考虑1-5月大中型企业粗钢增长15.4%,地方中小企业增长40.49%,控制总量过快增长的重点应当放在遏制地方中小企业的过快增长上。 

  从行业的实际出发,节能减排呈明显的结构性差异,大中型企业工艺装备接近国际先进水平,总能耗同国际先进水平的差距在10-15%,污染物排放也得到一定程度的有效控制。而地方中小企业工艺装备相对落后,总能耗同国际先进水平差50%左右,污染物排放也较为严重,推进钢铁行业节能减排,应当突出和加大淘汰落后产能的工作力度。 

  在今年2月召开的钢协理事扩大会议上,钢铁企业通过讨论,一致决定把节能减排作为当前工作的首要任务,各方面的工作正在抓紧落实。从钢协来讲,我们正在推进以下工作,一是积极推广应用节能减排先进工艺技术;二是健全和完善全行业节能减排统计指标体系;三是在全行业组织开展清洁生产、环境友好型企业活动;四是定期公布全行业及企业节能减排的信息、数据,推进全行业节能减排工作深入开展。 

  三、坚持优化结构,推进钢铁工业增长方式转变 

  从当前钢铁工业的运行情况看,总的来说仍然是依靠能源、资源消耗增加,来支撑钢铁工业的发展,实现结构优化、转变增长方式还要做大量、长期的工作。 

  1-5月生产钢材21909.47万吨(含重复材)中,板材占35.75%,管材占7.12%,带材占8.17%,板管带比为51.04%,比长材比46.87%高4.17个百分点。从这种情况出发,去年以来全行业优化产品结构的工作重点,已经由提高板管带比转移到增加高技术含量、高附加值品种钢材的比重上来。1-5月冷轧板卷、镀层板、涂层板、电工钢板4大类高附加值品种钢材生产总量2376.73万吨,同比增加741.02万吨,增长45.3%,占钢材生产总量的比重10.85%,比去年同期提高1.6个百分点,产品结构正在向优化方向发展。 

  1-5月全行业500万元以上的项目完成固定资产投资895亿元,同比增长4.6%,增幅明显回落。从1-4月完成投资的结构分析,在投资方向上,炼铁项目投资占7.15%,炼钢项目占29.26%,钢材深加工项目占63.59%,资金投放明显向后部深加工工序转移;在投资项目上,10亿元以上项目占62.7%,1亿元至10亿元项目占24%,5000万元至1亿元项目占5.4%,5000万元以下项目占7.8%,投资项目正在向大型化、现代化方向转变;在资金来源上,企业自筹资金占80.48%,国内银行贷款13.34%,利用外资2.06%,国家预算内资金0.16%,其来源3.96%,主要来源为企业自有资金。 

  今年1-4月新增钢铁生产能力,炼铁163万吨,炼钢120万吨,热轧203万吨,冷轧760.3万吨,新增炼钢、炼铁产能明显放缓。 

  总的来看,全行业的固定资产投资正在向国家宏观调控的预期方向发展。 

  今年以来,国内市场钢材价格前5个月稳中向上,钢材综合价格指数5月末为113.34,比去年同期涨5.23%。进入6月以来,由于有关部门集中三次出台限制钢材出口的措施,市场价格普遍下跌,目前处于小幅波动状态。 

  1-4月纳入统计的77户大中型钢铁企业实现产品销售收入5847.11亿元,同比增长37.38%;实现利税789.93亿元,同比增长107.49%;实现利润486.41亿元,同比增长202.2%;产品销售利润率8.32%,比去年同期的3.78%(偏低),提高4.54个百分点。 

  当前钢铁行业普遍面临生产成本上升的压力,1-4月大中型钢铁企业炼钢生铁成本上升6.8%,主要是外购原料、燃料成本增加引起的。1-4月进口铁矿平均到岸价71.82美元/吨,比去年同期增加9.7美元/吨,涨幅15.62%。按1-4月进口铁矿石13354万吨计算,仅此一项增加生产成本99.74亿元。 

  四、关于加强和改善宏观调控的政策措施建议 

  1.4、5两个月,国家有关部门连续三次出台调控措施,降低钢材出口退税率,加征关税,实行一般出口许可证管理等,力度大,频率高,国内市场已产生强烈反映,钢材价格普遍下跌。建议对一项调控措施出台,应当有一个政策效应的观察期,再视情况出台新的措施,以保持政策的连续性和 

  稳定性,尽量避免对市场造成大的冲击和影响。 

  2.调整钢材出口退税率和加征关税后,每年用于加工贸易的进口钢材1600万吨左右,一直执行免征税收的优惠政策,更加剧了国内生产企业和进料加工企业的不公平待遇,造成这部分市场由于政策的影响,国产钢材无法进入。建议恢复用于加工出口的国产专用钢材抵免税政策,或者取消钢材进料、来料加工出口免税政策,以利于公平竞争。 

  3.目前,我国海关的出口钢材税目是十多年前编制的,调整钢材出口退税率和加征关税,应体现区别对待的原则,限制一般中、低档次钢材出口,支持高附加值、高技术含量钢材出口。考虑我国钢材品种、规格多达4万多个,特别是近些年经过技术改造,钢铁工业的工艺装备技术水平总体提高,现行税目已不适应我国钢铁工业发展的现状,有的中、低档次钢材和高附加值钢材列在同一个税目中,很难实现区别对待。建议对现行税目进行一次大的调整,由钢协组织企业提出新的税目方案,报国家有关部门组织专家审定后再批准实施。  

  4.当前控制钢材出口总量过快增长是完全必要的,同时政策调控要掌握适当的“度”,也就是出口多少为适量的问题。从国际市场来看,钢材出口总量占当年全球钢材生产总量的比重,2002年为37.61%,2003年为36.35%,2004年为36.3%,2005年为35.09%。出口一定比例的钢材对于生产国进行国际交流和合作,结构调整和提高国际竞争能力是必要的。 

  从我国的国情出发,建议在当前一段时间内,我国钢材出口控制在生产总量的10%左右为适量。今年1-5月我国出口钢材占生产总量的12.52%,按出口钢材折合成粗钢计算,占粗钢生产总量的14.77%,出口总量偏高,应当强调控制总量增长,把出口工作重点转移到优化出口产品结构上来。 

  5.今年1-5月全国粗钢产量增长19.97%,其中大中型企业增长15.4%,地方中小企业增长40.49%。建议当前钢铁行业宏观调控的重点,应当坚持管住总量、调整存量、上大压小、区别对待的原则,应当加大淘汰落后生产能力的工作力度,制订总体规划,加快实施钢铁企业跨地区、跨省市的联合重组,以从根本上解决影响全行业发展中存在的深层次问题。

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