集装箱运输市场：徘徊在牛市
2005年集装箱运输市场形势
国际集装箱运输市场形势
2005年世界经济继续处于平稳的上升周期,跨国投资继续回升,国际贸易较快增长,世界集装箱运输市场总体仍呈现比较繁荣态势,突出表现在以下几方面的特征：运输需求保持较快增长,但增幅较去年有所回落；运力增长步伐加快,船舶订造热潮渐退；班轮市场出现转折,租金价格大幅下跌。
中国集装箱运输市场形势
外贸拉动需求快速增长,港口吞吐量大幅攀升
2005年1－10月,全国外贸进出口总值为11486.1亿美元,同比增长24％,其中,出口6144.9亿美元,进口5341.2亿美元,分别增长31.1％和16.7％。商务部预测全年外贸总额将超过14000亿美元,增长20％以上,其中出口增长26％,进口增长18％。
在外贸进出口的带动下,我国港口集装箱吞吐量也大幅攀升。1－10月,我国港口集装箱吞吐量继续快速增长,全国主要港口完成集装箱吞吐量约6097万TEU,同比增长23.8％。
2005年由于外贸增长速度放缓,且出口增幅前高后低,使得集装箱运输需求总体较2004年的旺盛态势略有降温,下半年呈现出“旺季不旺”的格局。作为我国第一、第二大出口贸易伙伴的美国与欧盟依然是最受关注的市场。1－9月份我国对美国、欧盟的出口贸易占总出口的比重达到40.4％,且出口增幅均高于平均增幅。
航线运力连环升级,供求形势发生逆转
超巴拿马型船的集中交付引起了航线运力的连环升级。8000TEU型船加入了欧洲、北美等主干航线的队伍,并逐渐成为主力,部分被替换下的2000～5000TEU型船被投入到次干线和捷运航线上,而较小型的船舶则转向提升支线运输的规模。2005年表现出的明显特征是运力的增长超过了需求的增长。以上海港为例,几乎所有的航线航班数均呈现大幅增长态势,其中北美和西北欧航线2005年10月的月航班数较上年同期增长超过了40％。尤其是下半年以来运力投入超出了需求的增长步伐,使得供求形势发生逆转,即使是附加费的上调也难以扭转运价下跌的趋势。2005年11月18日,上海航运交易所发布的中国出口集装箱综合运价指数报收于1124.95点,较年初下跌4.6％。
远洋航线“旺季难旺”,近洋航线形势堪忧
欧洲航线
2005年欧洲航线总体需求尚好,货量持续、快速增长。远东班轮公会公布运量数据显示,上半年其成员亚欧西行的运量为281.6万TEU,同比增长12.2％,其中首屈一指的是中国出口至欧洲的运量,达106.1万TEU,同比增幅达18.1％,占亚欧西行总运量的52％。尽管货源充足,但市场形势并不如年初船公司预期的好。11月18日,上海航运交易所发布的欧洲航线运价指数报1486.54点,较年初下跌4.1％。
北美航线
2005年北美航线市场可以用“不温不火”四字形容。北美地区消费品市场活跃的需求带动太平洋东行航线运量快速增长,但运力的投入似乎始终较运量的增长更快、更猛,使得北美航线市场行情一直如同煲粥一样,“不温不火”。11月18日,上海航运交易所发布的美西、美东航线运价指数分别报1267.88点和1217.29点,较年初分别下跌7.9％和5.4％。
日本航线
2005年日本航线运输需求稳步增长。尽管货量稳步增长,但供过于求的局势和船公司之间的激烈竞争使得日本航线市场依然未能走出低迷,运价自年初以来,经历了三起三落：由第一季度基本保持在100美元/TEU以上运行,到运价明显回落,到“五·一”前上涨最高至300美元/TEU以上,再到夏季淡季运输“零”、甚至“负运价”,而后是进入秋季的逐渐回升,再到运价大幅跳水。11月18日,上海航运交易所发布的日本航线运价指数报707.12点,较年初大幅下跌18.3%。
国内市场持续繁荣,长江集装箱运输逐渐壮大
2005年,在持续增长的国内外贸易带动下,我国国内水路集装箱运输市场也呈现出持续繁荣的态势。集装箱船舶的大型化与港口专业化趋势日益明显。
1～10月,我国集装箱内支线运输继续快速增长,其中长江三角洲地区港口增势最为明显。内贸集装箱运输也维持了快速增长的势头,主要港口内贸集装箱吞吐量同比增长良好。
2006年集装箱运输市场展望
2006年,世界经济、贸易将平稳增长,集装箱运输需求也将维持较为旺盛的态势
2006年,支持世界经济增长的各种有利因素将不会发生大的逆转,世界经济将延续目前的平稳增长势头。据国际货币基金组织预测,2006年世界经济的增长将保持4.3％的水平。
国际投资仍然活跃,国际贸易规模将继续扩大,增速仍保持在较高水平。国际货币基金组织预测,2006年世界货物贸易量将增长7.4％,高于2005年7％的增速。2006年依然稳定、良好的世界经济、贸易环境为集装箱运输需求维持较为旺盛的态势奠定了基础。
中国外贸仍有望保持较快增长,但增速将放缓
总体来看,中国对外贸易发展的国内外环境相对平稳,但与2005年相比将有所偏紧：2006年受国际市场空间和贸易保护的限制,外贸出口继续保持快速增长的难度较大；中国经济将从快速增长期转为平稳增长期,以及国内市场的供过于求也将影响进口的增长,因此对外贸增长不能盲目乐观。商务部预测,2006年中国对外贸易规模有望超过16000亿美元,增长15％,增幅比2005年明显放缓。
全球集装箱船舶运力增长加快,主干航线形势严峻
2006年运力快速增长的趋势仍将继续。据克拉克森统计,2006年将交付的船舶运力达133.2万TEU,相当于2005年年底船队规模的16.5％,预示着2006年的运力新增速度将较2005年更快。从订造船舶的运力结构上分析,超巴拿马型船将占2006年交付总运力的51％,明显加重主干航线的压力,届时主干航线的供求形势将十分严峻。德鲁里在对东西主干航线的供求关系中分析预测,2006年的供求指数将由2005年的91下降至84（100点为基点）。
供过于求形势将加剧,运输市场呈现软着陆
基于对世界经济、我国外贸形势,以及集装箱运力增长的分析,2006年中国集装箱运输市场仍将基本维持供需两旺的局面,但运力的投入将快于运量的增长,供大于求的形势将在2006年加剧。各航线分析如下：
欧洲和北美航线市场将可能出现“多云转阴”。尽管运输需求继续保持较为旺盛的态势,但运力的投入势头不可小觑。由于中国出口的持续增长,新交付的超巴拿马型船将更加青睐挂靠中国港口,数艘8000TEU型,甚至是9600TEU型超级“航母”的加入将直接对欧洲和北美航线供求形势产生影响,尤其淡季运输时的运力过剩将可能成为运价下跌的导火索。
日本航线市场则将难以见到“春暖花开”。尽管运输需求将继续稳步增长,但总体上供过于求依然是日本航线的主旋律,加之船公司之间的惯性竞争将使航线运价继续低位振荡。
其他航线市场则将表现为“亦喜亦忧”。如南非南美、澳新、东南亚等航线,一方面运输需求将持续稳增,另一方面主干航线上退役的较大型船舶也将大量进入这些航线。对2006年的运输形势应持谨慎乐观态度。
（王岚）
国内沿海（散货）运输市场：平稳向上游
2005年我国沿海运输
总体形势
1－10月,全国水路货运量完成16.8亿吨,同比增长15.9％,周转量38715亿吨公里,同比增长19.6％；客运量完成16215万人,同比增长6.7％。全国规模以上港口货物吞吐量完成32.3亿吨,同比增长18.2％,其中外贸11.1亿吨,同比增长19.0％。
2005年,国内沿海散货运输需求增长趋缓,市场运力供应总体宽裕,运价振荡下行。
2005年沿海运输总体形势特点：港口运输生产高速增长,但步伐有所放缓；水路货运需求旺盛,货运量继续稳步增长；运力供应紧张局面缓解,运价振荡下行。
煤炭
2005年煤炭运输市场
今年以来,国民经济持续保持平稳增长态势,全国煤炭工业继续快速发展。煤炭供需基本保持同步增长,煤炭供需矛盾有所缓解。
今年1－10月,沿海煤炭运价前高后低。一季度,春节过后,主要电厂与航运企业提前做好煤炭储运,运输市场呈现繁忙景象,运价一路上扬。上海航运交易所发布的中国沿海散货运价指数自年初以来一直向上攀升,至2005年4月22日,沿海散货综合运价指数达到高峰1663.29点,较年初上涨8.44％。第二、三季度,沿海煤炭运力逐渐宽松,煤炭运价从4月下旬开始有所回落,至8月初降至今年最低点。第四季度,沿海运输市场进入冬季储煤运输阶段,煤炭运价略有所回升,但仍低于上半年的运价。
2005年我国水路煤炭运输特点：外贸煤炭进口增长出口下降；沿海煤炭运输基本平稳；长江煤炭运输增势平稳。
2006年煤炭运输形势展望
据2006年电力行业发展预测分析报告显示：2006年我国电力需求为26637亿吨,同比增长11.3％。根据国家信息中心预测,2006年,中国的煤炭产量将达到22.1亿吨,较2005年增长6％。2006年,我国电煤运输需求将继续稳定增长,沿海煤炭运输市场运力供应比较充裕,供需矛盾将进一步缓和。
矿石
2005年矿石运输市场
今年前三季度,全国铁矿石产量近2.8亿吨,增长近3成。
今年国际矿石价格暴涨,同时国家出台了《进口矿石自动许可制度》和对铁矿石进口企业资格进行限制,受此影响进口矿石量增速略有放缓。据海关统计,1－9月,我国进口铁矿石1.99亿吨,同比增长31.7％,增幅回落4.9个百分点。
今年国内的二、三程矿石运输货源充足,国内中转矿运力也比较充足,国内矿石海运费有所回落。北仑－上海的金属矿石运价指数11月18日报收于1340.41点,较年初略有下滑；北仑－南通的金属矿石运价指数11月18日报收于1253.33点,较年初下跌13.0％。
2005年我国铁矿石水路运输特点：主要港口铁矿石接卸量继续增长；进口铁矿石压港现象时有发生；长江铁矿石运输增幅下降。
2006年铁矿石运输形势展望
2006年我国钢铁行业发展面临较大的结构调整,钢材表观消费量、钢铁产量仍适度增长,但增幅回落。2006年我国矿石进口预计增加4000万－5000万吨,达到2.9亿吨左右。国内二、三程矿石运输货量仍比较充足,运力供求基本平衡,运价相对稳定。
石油
2005年石油运输市场
2005年,在国民经济继续保持快速增长的势头下,国内石油和石化产品需求仍然保持增长的态势。1－9月,我国原油表观消费量2.2亿吨,同比增长3.6％；原油加工量2.13亿吨,同比增长7.3％。
2005年,我国原油产量有所上升,一定程度上缓解了我国原油进口的压力,高油价也抑制了我国原油的进口。统计显示,1－9月我国原油产量完成1.36亿吨,同比增长4.2％；原油进口量9396万吨,同比仅增长4％,增幅回落达30.4个百分点。
2005年国内石油市场供需形势,反映在国内水运市场上,主要有以下特点港口外贸进口原油接卸量小幅上升,吞吐量增幅明显回落原油运输市场总体平稳,运价略有上升成品油运输市场运力阶段性偏紧。
2006年石油运输形势展望
2006年我国石油消费需求将继续保持平稳增长态势。为缓解供需矛盾,我国原油进口量将在2005年的基础上继续有所提高,但高位运行的国际油价将抑制国内加工量的发展,影响进口原油的数量。预计2006年全国主要港口外贸进口原油接卸量继续上升,国内沿海运量基本稳定；随着南京－安庆－九江管线的投产,海进江运量下降；内贸海洋油运量增长；成品油运量随着国家出口减少,国内货源将有所增多。沿海原油运力减少,成品油运力小幅增加。国内油轮运力供求总体平衡,但仍有可能随运输货量的季节性波动而出现阶段性紧张局面。(未完)
郑懿 龚伟东
