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收藏 中国进口铁矿石活跃BDI再创10年新高(附图)

http://www.jctrans.com/ 2021-05-11 《航运交易公报》2021年第17期

导读: 受海岬型船租金上涨推动,4月26日BDI再创10年新高。

  受海岬型船租金上涨推动,4月26日BDI再创10年新高。市场人士认为,中国钢材价格上涨和环保减排要求正将主要运输铁矿石的海岬型船租金不断推向更高水平。

  4月26日,波罗的海干散货运价指数(BDI)收于2808点,较3月底上涨37.24%,同比上涨322.26%,再创10年新高(见图1)。市场人士普遍认为,近来BDI的上涨主要受海岬型船租金走强推动,而中国对进口铁矿石的强劲运输需求或将海岬型船的等价期租租金(TCE)推向4万美元/日的水平。  

  从上海航运交易发布的远东干散货指数来看,由于澳大利亚矿商积极发货,海岬型船太平洋市场租金上涨速度较快;而大西洋市场运力的短缺也导致海岬型船远程矿航线运价不断攀高。

  普氏咨询发表评论称:“在中国经济活跃的背景下,强劲的钢材价格带动了铁矿石的进口需求。与此同时,在严格的环保减排措施下,唐山等地对于烧结产能的控制促使钢厂偏爱高品位的进口铁矿石(主要包括精矿粉和天然块矿)。”

  海岬型船带动市场租金上涨

  近期,海岬型船租金连续上涨,4月26日海岬型船TCE达到35347美元/日,较3月底上涨92.86%,同比上涨321.75%,仅略低于2019年9月初创下的近年高位(见表1)。由于租船市场的活跃,大西洋航线的海岬型船租金已涨至6万美元/日的水平。  

  受各型船运输的货种交叉等因素影响,在4月上中旬经历调整的中小型干散货船租金也被带动起来,4月26日巴拿马型船TCE为23271美元/日,较3月底上涨0.36%,同比上涨246.35%。某租船经纪表示,由于港口拥堵,巴拿马型船运力较2020年同期被额外消耗3%~4%,也推升该型船运价上涨。超灵便型船租金强势恢复,4月26日该型船TCE为23190美元/日,较3月底上涨12.69%,同比上涨443.22%。

  前述租船经纪认为,按历史经验,4月份仍是干散货运输的疲软季节,目前的强劲复苏或意味着全年货运需求的旺盛。显然,业界普遍看好铁矿石运输需求带动下的干散货运输市场。

  钢铁生产旺盛支撑铁矿石需求

  2021年是中国“十四五”的开局之年,将为实现“十四五”规划和2035年远景目标奠定重要基础,一季度的各项经济指标也呈向好趋势。4月中旬,国家统计局公布数据显示,经初步核算,一季度中国国内生产总值为249310亿元,按可比价格计算,同比增长18.3%、环比增长0.6%、比2019年一季度增长10.3%、两年平均增长5.0%。从与钢铁需求相关的重点领域看,一季度全国规模以上工业增加值同比增长24.5%、环比增长2.01%、两年平均增长6.8%;基础设施投资同比增长29.7%、两年平均增长2.3%;房地产开发投资同比增长25.6%、两年平均增长7.6%。

  在中国经济的强劲需求推动下,钢材价格已涨至10年高位。某钢铁生产企业的何志(化名)告诉《航运交易公报》:“4月的第二周,工业用材热轧卷板的价格已经上涨到5707元/吨,比去年年底上涨22.39%;建筑用材螺纹钢上涨到5027元/吨,比去年年底上涨18.67%(见表2)。”  

  随着钢材价格的上涨,中国钢铁生产企业正获取更高的利润。根据普氏咨询数据,4月的第二周,热轧卷板的利润率达到140美元/吨的高位,螺纹钢的利润率也达到130美元/吨的峰值水平。由于利润水平高,一些钢铁生产企业甘愿承担低级别环保减排罚款,继续保持产能的高利用率,从而导致中国粗钢产量不断增长。

  一季度,中国粗钢产量2.71亿吨,同比增长15.60%,其中3月份粗钢产量9402.0万吨,增长19.10%,接近2020年8月创下的历史最高点(见图2)。与此同时,根据中国钢铁工业行业协会的数据,4月份粗钢产量继续保持升势,重点统计钢铁生产企业上旬粗钢产量环比增长2.88%,同比增长16.86%;中旬粗钢产量环比增长2.21%,同比增长19.10%。  

  由此可见,中国经济活跃带动的粗钢产量高企支撑了钢铁生产企业铁矿石进口的增长,而且从目前的发展态势看这种增长仍将持续。4月6日,国际货币基金组织预测2021年中国经济增长率将达8.4%,随着建筑市场旺季的到来,中国对钢材的需求将保持强劲。

  环保减排升级刺激高品位铁矿石进口

  2020年底至2021年初,工信部两次表态要压缩2021年中国的粗钢产量,以促进环保、减少碳排放。位于京津冀区域的钢铁生产“大户”唐山率先宣布从3月20日开始将对23家钢铁生产企业实施生产控制,以期到年底前将排放量降低30%~50%。唐山是中国第一大钢铁生产城市,2020年粗钢产量1.44亿吨,占全国总产量的13.52%,工信部的表态似乎将对其粗钢生产及相应的原料需求造成较大负面影响。

  令人意外的是,何志表示:“2020年以来,唐山严格执行烧结机减产,但高炉尚未减产,这加大了钢铁生产企业对球团机烧制块矿和可直接喂给高炉的天然块矿需求。”据了解,铁矿石在进入高炉冶炼成粗钢前需要烧制成块矿,烧制方法主要包括烧结法和球团法。目前,烧结法的原料一般为品味在54%~58%的国内矿石,球团法的原料则多依赖品味在62%~66%的进口精矿粉。这样一来,中国对进口精矿粉和天然块矿需求的增长成为必然。

  随着唐山等城市的钢铁生产企业加大球团机的利用率,中国进口铁矿石呈现量价齐升的局面。在进口量方面,3月份中国铁矿石进口量达到1.02亿吨,远高于1、2月份月均0.9亿吨的水平。市场人士表示, 4月份进口铁矿石需求更为活跃,尤其对巴西高品质精矿粉的需求增大。在价格方面,4月26日普氏62%铁矿石价格指数升至191.45美元/吨,创10年新高(见图3)。  

  何志认为,由于钢铁生产企业对减排政策的忧虑,不同品位铁矿石的价差将拉大,品位较高的进口铁矿石价格或将继续上涨,而在市场参与者追涨杀跌的心理作用下,其进口量也将进一步加大。

  《航运交易公报》曾在2021年第10期的《供需关系改善 2021或成干散货航运市场牛年》一文中,对干散货运输市场的供需基本面进行了深度报道。除了货运需求的增长,船队供给增速的放缓也是支撑干散货船租金上涨的重要因素。德鲁里预计,即便受租金恢复影响拆船活动减少,2021年全球干散货船队的增速预计仅为1.1%。

本文关键词:海运 航运 港口 集装箱 干散货

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