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收藏 中港协:一季度重点港口生产运行监测与分析(附图)

http://www.jctrans.com/ 2020-04-17 中国港口协会

导读: 疫情期间,为密切跟踪港口生产动态,我会建立了全国重点港口生产动态监测机制,每周统计发布港口生产动态。

  疫情期间,为密切跟踪港口生产动态,我会建立了全国重点港口生产动态监测机制,每周统计发布港口生产动态。在此基础上,我会编制汇总了《一季度重点港口生产运行监测与分析》,全文如下:

  一、一季度港口生产情况分析

  一季度,我会监测沿海主要枢纽港口货物吞吐量减少3.5%。其中二月份减少4.9%,3月份减少4.4%。

表1 一季度重点监测港口吞吐量统计 单位: 万吨

  (一)集装箱业务受疫情影响较大

  一季度,八大港口合计完成集装箱吞吐量3763.3万TEU,同比减少8.9%。2月份受疫情影响最大,同比减少19.8%。3月份有所好转,同比减少5.6%,降幅明显收窄。一季度枢纽港口国际集装箱班轮航线空班率16.5%。

表2 八大枢纽港口一季度集装箱吞吐量统计 单位: 万TEU

  外贸集装箱业务受到影响尤为严重。2月份,沿海枢纽港口各主要国际班轮航线集装箱吞吐量同比减少19.1%。其中,北美航线减少24.3%,欧地线减少14%,日韩线减少24.6%。3月份降幅有所收窄,但个别航线降幅仍超过10%。其中,北美航线减少15.1%,日韩线减少12.7%。

表3 枢纽港口分航线吞吐量统计 单位: 万TEU

  内贸集装箱业务总体约恢复至去年80%左右。内外贸业务之间有一定的关联性。例如有些外贸货物是内贸货物的原材料,国外厂家停产及供应链中断影响国内工厂生产,从而影响内贸产成品运输需求。反之亦然。南下的内贸煤炭、粮食、钢材等集装箱货物恢复情况稍好,而北上的食品饮料、瓷砖、石英砂、建材等货物因下游需求不足等原因恢复较慢。

  (二)受疫情影响,煤炭市场需求持续低迷

  疫情导致煤炭需求减少,港口煤炭业务受到较大影响,目前没有显著改善。一季度,秦皇岛、神华黄骅两港煤炭吞吐量同比减少12.1%。3月份,两港煤炭吞吐量同比减少18.7%,降幅比2月份扩大。

表4 重点监测港口一季度煤炭吞吐量统计 单位: 万吨

  (三)疫情对原油进口影响相对较小

  一季度,沿海枢纽港口原油及其制品吞吐量同比增加2.4%,其中3月份同比减少5.9%。2月份受疫情影响,炼厂开工率低,原油需求量少,物流链周转放缓,大量原油积压在港,码头接卸受到影响。3月中旬,受国际市场原油低价带动,炼厂产能明显提升,原油疏港量明显增加,接卸量也开始回升。海关统计显示,3月份原油进口量增长4.5%.

表5 重点监测港口一季度石油及制品吞吐量统计单位: 万吨

  (四)金属矿石总体保持增长态势

  一季度,沿海枢纽港口金属矿石吞吐量同比增长6.2%。2月份上旬,社会生产因疫情大范围停滞,钢材库存量激增,许多钢厂减产,贸易商及钢厂减少铁矿石采购,导致3月中旬铁矿石到港量减少。随着社会生产恢复及对未来基建投资及房地产回稳的乐观预期的带动下,矿石进口有所恢复,3月份矿石吞吐量同比增长1.8%。海关统计显示,3月份铁矿石进口量同比增长1.0%。

表6 重点监测港口一季度金属矿石吞吐量统计单位: 万吨

  (五)疫情对长江港口影响更大

  一季度,南京、武汉、重庆三港货物吞吐量同比减少8.8%,集装箱吞吐量同比减少16.8%。3月份,三港货物吞吐量同比减少7.3%,其中南京、重庆均实现正增长,深受疫情影响的武汉港恢复到去年六成水平。

表7 长江枢纽港口一季度吞吐量统计单位:万吨

表8 长江枢纽港口一季度集装箱吞吐量统计单位:万吨

  二、主动作为推进复工复产,保畅通,稳外贸

  港口在有序推进复工复产和维护全球产业链供应链稳定等方面都扮演着极其重要的角色。3月29日,习近平前往宁波舟山港穿山港区实地了解港口复工复产情况,并强调要在坚持不懈抓好疫情防控的同时,积极应对和化解各国为抗击疫情采取的各项限制性措施对货物航运带来的影响,促进我国出口货物出得去、进口货物进得来。疫情发生以来,全国港口采取了科学有效的防控措施,尽可能减少疫情对生产作业影响,成为稳定我国外贸产业链、供应链畅通运转的重要保障。目前,全国货运码头业务已全面复产,深受疫情影响的湖北省港口泊位复工率超过90%。通过积极发展铁水联运缓解疫情初期公路集疏运瓶颈,目前港口集疏运条件持续改善,因疫情滞留港口的货物也逐渐得到疏解。疫情期间,企业全面推行业务线上办理、远程办单、移动支付、单证无纸化电子化、无接触式办理等新模式,有效应对重大突发卫生公共事件带来的影响,确保业务、服务不间断。此外,为保障外贸企业复产复工,天津、青岛、广州等地港口积极开通多条新航线。

  三、响应国家号召发布多轮降费措施,与客户共克时艰

  疫情发生以来,各地港口企业主动发布延长集装箱货物免费堆存期、减免堆存费等各类优惠措施。据我会不完全统计,2月份主要港口企业提供各类费用减免优惠总额已超过2亿元,预计至6月底,各项优惠措施累计金额将超过10亿元。此外,国有港口企业积极响应国家号召减免租户房租。据不完全统计,各地港口企业减免房租预计达到1.6亿元。

  四、受疫情影响,港口企业主营收入及营业利润锐减

  我会统计,沿海及长江主要港口企业2月份主营收入普遍大幅下降,60%企业降幅超过20%,中小港口企业受到影响更为严重。3月份营业收入仍然维持大幅下降趋势。从营业利润来看,港口企业的利润普遍大幅下滑,70%企业降幅超过50%,许多中小港口企业利润降幅超过100%。

  五、疫情对客运及邮轮码头业务造成严重冲击

  (一)客运码头车客流量锐减,邮轮码头全面停运统计显示,自1月底疫情发生以来,我国绝大多数客运码头处于停航状态,仅大连港、烟台港等客运码头有极少数的客滚量,其他客运码头2月份客运量基本为零,客运码头水上旅游业务全面暂停。3月份,部分港口客运码头陆续复工,但受疫情的影响,车、客流量恢复缓慢。邮轮码头业务全面停运。2020年,邮轮码头艘疫情影响非常严重。自1月底起,我国主要国际邮轮港目前进入邮轮停运状态,预计全年将影响约超过200艘次。就目前全球疫情发展来看,邮轮旅游年内难以恢复。此外,邮轮港相关免税店、船舶共赢、场地租赁等业务均已处于停摆状态。

  (二)客运及邮轮码头面临全面亏损从营业收入来看,2、3月份绝大多数客运主营业务收入同比降幅超过50%,很多企业降幅超100%。从营业利润来看,2月份大部分企业利润同比下降幅度超过100%。作为重要的公共交通服务,港口客运站仍然需要维持运营,尤其是要加大投入做好疫情防控。而作为重资产投入的邮轮码头在邮轮运营停滞阶段基本处于无主营收入状态,而人工、水电、防疫、维护、折旧等运维成本仍需支付,难堪重负。因此建议有关部门对客运及邮轮码头业务给予支持。

  六、二季度市场展望

  (一)二季度港口集装箱业务将面临严峻挑战据欧美专家判断,欧美疫情大概率在5月到6月达到拐点,但将显示“长尾特征”。此外,南亚、非洲等不发达地区疫情发展将加剧全球抗疫的难度并延长全球抗疫周期,并将影响全球经贸活动恢复。目前,全球市场除刚需以外的需求普遍下降,4月8日,世贸组织《全球贸易数据与展望》报告显示,预计2020年全球商品贸易将下降13%-32%。二季度,我国进出口将受到严重影响。货源不足将是我国港口面临的共同挑战。法国海运咨询机构Alphaliner日前表示,二季度集装箱班轮航线将取消250多个航次,闲置运力预计突破300万TEU大关。通过对沿海八大集装箱枢纽港的调研了解到,自3月下旬开始,主要班轮公司已开始调整航线,例如2M联盟将在二季度停航亚欧航线和亚洲—地中海航线超过20%的航次。目前,各港均面临不同程度航线空班情况,其中北美、亚欧、地中海等航线尤为为突出。预计2季度枢纽港口外贸集装箱吞吐量将下降15-20%。

  (二)二季度下游需求增长乏力,煤炭业务提升空间有限二季度,煤炭需求持续偏弱。一方面,二季度天气变暖,居民用电需求进入传统淡季;另一方面,社会生产受疫情影响难以恢复至正常水平,而国际贸易停滞对国内制造业的影响也将逐渐显现,从而影响社会用电量;此外,水力发电量将有所增加,挤占部分电煤市场份额。下游库存充足,目前电煤库存充足,港口煤炭业务提升空间有限。预计二季度煤炭吞吐量同比回落5%-10%,降幅较3月份收窄。

  (三)二季度原油进口量将进一步增加,港口储运能力面临考验全球疫情持续扩大严重影响全球原油市场需求规模,即使产油国达成减产协议,原油市场总体仍将处于供大于求水平,在全球疫情防控取得实效、社会活动有序恢复之前,油价上涨空间也十分有限。国际市场原油价格低位使得炼厂盈利空间扩大,目前,主营及地方炼厂均提高产能并加快清理原油库存,以尽快享受低价原油红利,3月份已恢复的炼油产能已接近去年同期水平。原油进口量将继续保持增长态势,预计全年增速约10%,而港口原油储运能力也将面临挑战。

  (四)受疫情影响,铁矿石进口不确定性增加从需求基本面来看,受疫情影响,汽车、机械、地产、建筑等国内行业用钢需求减少。全球疫情大流行,全球钢材总需求减少从而影响我国钢材出口。预计今年铁矿石实际消费量将减少。从供给方面来看,全球铁矿石需求量减少既成事实,如果矿山不采取大幅度减产措施,铁矿石价格预计将有一定的下行空间。同时,欧洲、美国、日本、印度等国外钢厂受疫情影响开始减产,目前只有中国市场需求在有效恢复,这将可能吸引矿山、贸易商增加发往中国港口的铁矿石量,从而部分弥补疫情对铁矿石需求的冲击,全年进口量预计同比减少5%左右。

中国港口协会

二〇二〇年四月九日

本文关键词:海运 航运 港口 集装箱 干散货

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