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收藏 后疫情时代至2024全球货运代理市场展望

http://www.jctrans.com/ 2021-03-03 最航运

导读: 新冠疫情大流行期间,全球货运代理市场经历了迄今为止最具挑战性的一年。

  新冠疫情大流行期间,全球货运代理市场经历了迄今为止最具挑战性的一年。

  不过,知名行业咨询机构预计2020-2024年全球货运代理市场年复合增长率仍将达5.2%,空运和海运市场营收都将看到反弹。 空运市场在2020年受到的影响最大,但预计2020-2024年间的增长将超过海运市场,复合年增长率为5.4%。预计海运市场的年增长率将保持在5.0%左右。

  根据国际货币基金组织称,预计全球贸易水平将在2021年达到疫情前的水平。

  消费者需求仍然非常强劲。与之前2009年全球经济衰退(消费者信心和需求骤降)不同,这次的冲击是非常不同的。服务支出受到严重打击,但封锁导致对某些消费品的健康需求。例如,宅经济对笔记本电脑,个人健身器材和DIY物品的需求增加了。 国家支持计划限制了失业率的上升,使消费者支出保持稳定。美国1.9万亿美元刺激计划正冲刺最后一关,在多轮拉锯后,众议院投票昨天已通过,这意味着,只要能再闯过参议院这一关,刺激法案就将尘埃落定,民众盼望已久的“救命钱”也近在眼前。

  了解GDP和贸易增长动态对于了解货运代理市场的增长至关重要。从2010年至2019年,贸易增长速度是GDP的1.1倍。在过去的几十年中,这个倍数更高,但是全球化趋势已经放慢了。

  在2021至2024年间,国际货币基金组织预计该乘数将为1.2,这得益于2021年贸易的强劲复苏,即IMF预测2021-2024全球贸易增长速度将是GDP增长的1.2倍。

  贸易协定在货运市场中占有重要地位,成员国的贸易量和供应链都将受到积极影响,这将成为在英国退欧和去全球化的情况下,至关重要的正面因素。

  在某些地区,例如跨太平洋航线,贸易增长已轻松超过新冠之前的水平。这使人们相信,全球贸易和货运代理将在不久的将来恢复到大流行前的水平。

  CPTPP全面与进步跨太平洋伙伴关系协定Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership是美国退出跨太平洋伙伴关系协定TPP后该协定的新名字。目前11个成员国:加拿大,墨西哥,秘鲁,智利,新西兰,澳大利亚,文莱,新加坡,马来西亚,越南和日本之间的自由贸易协定。 中国也极有可能进入这个圈子,官方表示要积极考虑加入CPTPP。目前进展是计划和CPTPP成员进行非正式接触,在对CPTPP所有条款进行评估、研究和深入分析基础上,就涉及的问题进行技术层面的沟通和交流,以便对协定内容有更准确的了解和把握。CPTPP提供了参与者之间几乎完全的关税自由化。英国脱欧和拜登成为美国总统后,英国和美国同样的潜在加入将支持国家间贸易量的增加。

  此外,关于RCEP,如果实现了区域全面经济伙伴关系的预期利益,那么在未来几十年中,供应链可能会开始出现很大的不同,结构性的变化。

  RCEP的目标是在未来20年内降低成员国之间的商品贸易关税。它还将取代该地区的一些双边贸易协定,并为贸易和海关程序提供一套统一的规则。RCEP签署后,区域内90%以上的货物将实现零关税。2025年,RCEP可望带动成员国出口增长比基线多10.4%。原产地40%区域累积规则,使更多商品有机会享受关税减让。

  RCEP是中国已签署的第一项区域多边贸易协议。根据协议,这是多边主义和自由贸易的胜利,它扩大了中国在该地区的影响力,并使亚洲最大的经济体明显受益,而两个经济体选择了从协议脱身,这两个经济体是印度和美国。

  然后,中美贸易摩擦尽管预计拜登政府将比特朗普拥有更开放的贸易政策和与中国更好的关系,但也不要有脱离实际的期望。

  美国存在紧迫的国内问题,对于国际贸易和美国供应链可能还无暇过多故及,目前的二个进展,需要进一步观察。

  自2018年以来,贸易战一直通过破坏全球交织的供应链来影响货运市场,如果美国维持当前的政策和方法,贸易战可能会继续如此。贸易战和大流行增加了围绕全球化逆转的猜测,这反过来又会降低上文所说的全球贸易与GDP的关联乘数。

  因为疫情,全球供应链正重新定位增强多样性及韧性,本土和区域供应链复兴,一些国家将试图与中国竞争制造能力。然后鉴于陆上贸易几乎可以定义为陆路运输选择提供了更多的机会,因此近海运输对某些航空和海上货运代理的数量构成了威胁。但也因为疫情,从中期来看,疫情影响下的贸易条件仍将有利于空运和海运货运量的增长。

  运力紧张已成为2020年空运和海运市场的一个特征。这一趋势在未来几年可能会持续下去,可能会限制每个市场的增长。

  在海运方面,船公司在过去十年中汲取了惨痛的教训,联盟主导下的市场,使他们能够在大流行期间削减运力并将费率保持在较高水平。这种趋势虽然可能程度不同,但在未来几年可能还会继续,促使一些托运人考虑其他方式的选择,例如铁路或散货船。

  同时,在航空货运市场中,运输能力被非自愿地减少了。缺乏航空旅行已严重降低了腹仓的承受能力。

  在过去的十年中,空运市场由于库存补给周期的增加而增加了两倍。这些特点是新出口订单增长迅速加速,而这恰恰是在全球经济和贸易迅速增长的时候。

  疫情前最后一次发生在2017年,而前一次是在全球金融危机之后,需求开始恢复。在这些时间点上,托运人寻求补充库存以应对需求的急剧增长,而空运通常是实现这一目标的最佳方法。

  但是,由于运力的限制,2021的航空货运不太可能出现大幅增长。因为如果我们看到2021年需求进一步增长,那么空运可能无法像以前的补货周期那样满足所有需求。Dachser报告了在该地区寻找生姜和鲜鱼等易腐食品出口运力方面面临的挑战。尽管该货运代理表示能够确保运力,但南美以外的飞机上的可用空间低于满足需求所需的空间。

  2021行业复苏,海运和空运这两种货运方式都将受到制造业和汽车行业的强劲推动,医疗保健和医药行业也将继续保持正增长。

  同时,由于封锁措施的推动,今年跨境电子商务交易量加速增长,并将为未来几年的增长提供强大的途径。

  全球货运代理 - 市场规模和增长预测展望

  亚太地区

  预计2020年至2024年期间,亚太地区的总货运代理市场将以5.4%的复合年增长率增长。

  据国际货币基金组织称,该地区的经济并未受到大流行的严重影响,国内生产总值的增长估计为-2.3%。这与欧洲和北美有关,它们的GDP预计分别下降7.2%和4.9%。

  2020年至2024年,航空货运市场将以5.6%的复合年增长率增长,而海运市场同期将增长5.2%。与其他地区相比,亚太地区的大流行经历是短暂的,这使得经济体可以更早地反弹,并有更多的时间来复苏。

  新签署的RCEP也将促进区域乃至全球的进出口。在亚洲,CPTPP等其他贸易协定也已达成,这些协定可能会加强亚洲内部的供应链,尤其是那些受益于从中国转移制造业的产业的国家,例如越南。尽管经历了艰难的一年,但市场的快速增长和快速的复苏使亚太地区在未来四年中处于复苏和增长的强大位置。

  欧洲

  就生命和经济损失而言,欧洲已受到新冠疫情的严重影响。IMF预计,2020年其GDP增长率降至7.2%,低于金融危机的增长率(-4.8%)。

  货运代理市场遭受重创,预计从2020年到2024年将以5.1%的复合年增长率增长。从2020年大流行造成的经济损害中恢复预计将需要时间。2020年至2024年的GDP年复合增长率预计为2.5%。

  欧洲的航空货运市场也容易受到航空旅客旅行减少的影响。该地区受到的打击比某些地区(特别是亚洲)要重,因此,预计旅客旅行将在一段时间内受到抑制。

  第二波疫情浪潮进一步削弱旅客的信心。缺乏区域和全球旅客旅行将继续限制运力,从而随着经济复苏,降低欧洲在2021年经历补货周期的可能性。这是导致航空货运增长率下降的一个因素。

  此外,在无协议的英国退欧的情况下,由于许多进出口都将受到收费,增长可能会更糟,这可能会推高价格。英国和欧盟都已采取措施确保脱欧后的贸易协议。为了确保关系和维持贸易往来,英国一直在签署新的贸易协议和相互承认协议。

  欧盟还为确保进一步的贸易协定作出了努力。欧盟与Mercosur南方共同市场即南美地区最大的经济一体化组织谈判中,有望2021达成贸易协定,但这一程序需要欧盟所有27个国家以及欧洲议会的批准。与南方共同市场国家(阿根廷,巴西,巴拉圭和乌拉圭)签署协议,将建立可能世界上最大的自由贸易区,并促进整个领域的汽车,药品和农产品贸易。

  目前,由于环境政策问题和政治紧张局势,目前似乎不太可能签署该协议。

  北美

  从2020年到2024年,整个北美货运代理市场预计将以5.4%的复合年增长率增长。由于大流行对全球贸易的影响导致销量下降,因此2020年对市场来说是艰难的一年。从2020年到2024年,航空货运市场预计将以5.8%的复合年增长率增长,而同期海运将增长5.0%。

  2020年7月1日,《美国-墨西哥-加拿大协定》(USMCA)正式生效。由于新冠肺炎疫情的冲淡效应,USMCA生效仪式并未如预期的那样隆重,但其对今后国际经贸规则的冲击不可小觑。USMCA为该地区未来的贸易提供一个稳定的基础。

  北美四个最重要的行业;能源,汽车,农业和技术受到制度框架的保护,该框架为投资者提供了确定性。

  拜登似乎渴望至少在外交政策和全球秩序方面使世界重返特朗普之前的秩序。作为恢复美国在国际机构中的地位和立场的一部分,预计将恢复与世界贸易组织的正常运作关系。贸易谈判和关系的稳定和可能的重启显示出未来四年的增长机会。

  美国消费者信心在上半年艰难后反弹,因此在第三季度看到强劲的消费者需求导致商品进口和按季调整后的年度化价值计算的服务飙升91.1%。事实证明,今年的提振是有帮助的,未来预期的持续强劲经济增长将推动销量的进一步增长。

  中东和北非

  预计2020年至2024年,中东和北非的货运代理市场将以3.5%的复合年增长率增长,这是该期间最低的增长率之一,因为大流行导致石油价格暴跌导致不确定性。

  预计该地区海运的年均复合增长率为3.6%,而同期航空市场预计将萎缩3.3%。由于对进口的依赖,2020年对该地区产生了影响。低油价和贸易不景气进一步强化了中东和北非国家实现经济多元化的动机。

  沙特阿拉伯的《2030年愿景》和《2035年新科威特愿景》一直在努力实现多元化。2020-2024年的复合年增长率显示出更可观的增长,尽管市场真正预计复苏只会在2022年开始对经济产生积极影响,但市场总量预计将增长3.5%。

  IMF估计该地区的人均GDP将从2020年的10,740美元增长到2024年将增至12,400美元,所有经济体也都将显示出一定程度的扩张,例如以色列和巴林,预计2020年至2024年之间的增长分别为14.7%和12.7%。作为进口主导的货运代理市场,预测的增长表明将有更多的购买力,这可能会导致消费者支出增加和进口增加,从而进一步支持年复合增长率。

  俄罗斯,高加索和中亚

  2020到2024年,俄罗斯,高加索和中亚的货运代理市场总量预计将以3.0%的复合年增长率增长。海运代理市场将以3.0%的较高增长率增长,但航空市场预计将萎缩3.1%。

  在大流行期间,2020年被证明是该地区充满挑战的一年。与许多国家不同,俄罗斯的经济在夏季没有恢复。实际可支配收入下降了4.3%,这是由于大流行导致工人因工资和削减工作时间而损失了收入。

  去年四季度,俄罗斯制造业采购经理人指数均低于50,表明俄罗斯制造业的健康状况持续恶化,从而影响了出口量。

  2020-2024年的复合年增长率显示,航空市场将增长3.1%。但是,增长缓慢可能归因于政治紧张局势,因为它们继续使增长蒙上阴影。由于地缘政治摩擦,Sputnik V疫苗可能没有像在美国或英国生产的疫苗那样广泛分发。

  美国和欧盟对克里米亚的非法吞并和2014年乌克兰的不稳定导致对俄罗斯的贸易制裁损害了其国内生产总值。

  国际货币基金组织估计,制裁使俄罗斯在2014-2018年期间的增长率每年下降0.2个百分点。

  南美洲

  南美洲一直是2020年受灾最严重的经济体,国际货币基金组织估计南美洲的实际GDP增长率为-8.1%。大流行对货运代理市场也产生了负面影响,从2020年到2024年,整个市场预计将以4.8%的复合年增长率增长。

  随着国际对大宗商品的需求增加,推动该地区的出口和消费者需求的增长,海运市场有望以4.6%的复合年均增长率发展,从而推动该地区的进口。

  航空货运市场在2020年表现不佳,但2020年至2024年的复合年增长率为4.9%,这得益于2021年GDP预计增长3.6%。缺乏投资将阻碍工业的增长,例如秘鲁的矿业投资由于不确定性,海外公司撤回外国直接投资要求,预计到2020年将下降10-30%。

  大宗商品价格,出口量和投资的下降导致了60多年来最严重的衰退。经济压力加剧了社会动荡。该地区容易发生社会政治危机,大流行不仅突出了现有问题,而且造成了新的问题。

  智利,直到最近,经济还算稳定,但即使在疫情大流行之前,它也同样面临着社会的不满腐败、政治不稳定和医疗、收入和教育不平等的结果。这些观点在引起动乱的流行病上变得更加明显。因此,它是一个该地区内部和全球对智利不再是一个稳定经济体的担忧支持该地区的经济增长。总的来说,货运代理业将会增长市场,但它将是脆弱的。

  非洲撒哈拉以南

  虽然未能逃脱这一大流行病,但并未像较发达的地区那样受到严重的影响。由于封锁措施减少了产量,航空旅行被暂停,大流行对主要是非石油,资源密集和依赖旅游业的国家造成了无力和长期的影响。

  从2020年到2024年的四年复合增长率显示出更大的正增长。航空市场预计将以7.2%的复合年增长率增长。预计该地区的经济增长不仅会从2020年的不景气中反弹。

  IMF预测GDP的增长将从2020年的-3.3%增长到2023年的4.4%。增加商品和自然资源,促进出口。尽管客运航空旅行需要时间才能恢复,但已经显示出积极的迹象。

  非洲大陆自由贸易区AfCFTA带来了积极的贸易前景,该非洲自由贸易区将创建世界上最大的自由贸易区,以参与国家的数量来衡量的话。

  一旦全面实施,它将促进非洲内部贸易,通过降低关税和覆盖政策领域和法规来促进该地区的进出口。同时,肯尼亚的花卉产业蓬勃发展,每年为非洲国家赚取超过8亿美元。出口依赖空运,虽然2020年被证明是充满挑战的一年,但它看起来必将在电子商务的帮助下卷土重来。

  通过电子商务平台直接面向消费者的销售的出现将使肯尼亚的种植者能够改变销售渠道,同时减少对整个欧洲强大的花卉拍卖的依赖。冷链物流的进步也将对中国和印度等新市场的拓展得以实现。(本文图略)

  到此,2024来回看......

本文关键词:货运代理 新冠疫情

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