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http://www.jctrans.com/ 2022-11-16 锦程物流微信公众号

导读: 前三季度我国物流行业怎么样?

  【关键词】稳步恢复 整体向好

  11月5日,中国物流与采购联合会发布消息称,前三季度,全国社会物流总额247.0万亿元,按可比价格计算,同比增长3.5%,增速比上半年提高0.4个百分点,比1-8月份回升0.1个百分点。

  前三季度物流运行稳步恢复 行业发展整体向好
三季度,随着稳经济一揽子政策和接续政策措施的落地显效,物流需求增速稳中有升,工业、进口、民生消费领域物流需求有不同程度改善。面对疫情、高温等不利因素,物流行业积极应对,各环节调整适应的灵活性增强,运行成本稳中趋缓,整体服务保障能力稳步提升。

  一、物流需求稳步回升,重点领域支撑作用增强

  前三季度,全国社会物流总额247.0万亿元,按可比价格计算,同比增长3.5%,增速比上半年提高0.4个百分点,比1-8月份回升0.1个百分点。从累计数据来看,物流需求规模近250万亿与GDP同步扩张,增速高于GDP增长0.5个百分点,显示物流与国民经济息息相关,伴随经济恢复,物流需求稳步回升。从环比数据来看,社会物流总额增速稳步回升,三季度当季增速比二季度提高3.3个百分点。综合来看,三季度受益于稳经济一揽子政策和接续政策措施落地显效,重点领域产业链恢复效果明显,物流需求整体稳步回升。

  (一)重点领域助力工业物流恢复向好

  前三季度,工业产业链供应链稳定恢复,工业品物流总额同比增长3.9%,增速较上半年提高0.4个百分点。从年内情况看,三季度同比增长4.8%,较二季度回升4.1个百分点。从月度情况看,7、8、9月份同比分别增长3.8%、4.2%、6.3%,工业物流需求呈加快恢复态势。

  从结构看,制造业物流各领域均有所不同程度改善受益于基建投资加快,上游原材料制造业物流有所改善。随着稳定产业链供应链政策继续显效,装备制造业特别是汽车制造物流快速修复。从统计数据来看,三季度汽车制造物流总额增长25.4%,汽车物流量增长超过30%,汽车物流需求快速恢复成为拉动工业物流需求回升的重要动力。伴随高技术制造业平稳较快发展,新能源新材料产品继续保持高速增长(其中,充电桩、风力发电机组、光伏电池等新能源产品产量同比增长超过30%,太阳能工业用超白玻璃、多晶硅、单晶硅等新材料增长超过50%),新动能物流需求持续高速增长加强了对工业物流增长的支撑。

  (二)进口物流量降幅进一步收窄

  前三季度,进口物流总额同比下降6.2%,降幅较上半年收窄1.1个百分点;当月下降1.3%,降幅比8月收窄3.8个百分点。今年以来受到汇率变动及同期高基数等因素影响,总体处于下降区间,但二季度进口物流量有所改善,降幅连续三个月收窄。从主要商品来看,大宗商品、农产品、机电产品和高新技术产品进口量有一定程度改善。

  (三)民生消费物流稳步复苏

  前三季度,单位与居民物品物流总额同比增长3.1%,增速较上半年提高0.4个百分点;当月增长5.0%,增速比8月提高2个百分点。其中,电商物流需求占比持续提升。统计数据显示,全国实物商品网上零售额同比增长6.1%,继续保持较快增长,占社会消费品零售总额的比重为25.7%,比1-8月份提高0.1个百分点。

  二、行业稳步恢复服务保障能力提升,助力经济恢复向好

  物流业景气回升。从景气水平来看,前三季度中国物流业景气指数平均为50%。9月份中国物流业景气指数环比回升4.3个百分点,扭转连续两个月回落的走势。随着制造业等上游产业进入传统旺季,物流景气同步回暖,且回升幅度明显快于制造业PMI等指数平均水平,显示物流行业稳步恢复,景气回升。

  物流业总收入稳步增长。前三季度,物流业总收入9.3万亿元,同比增长5.9%,增速高于同期社会物流总额、社会物流总费用,显示物流行业恢复较快,市场规模稳步扩张,有力支撑产业链、民生消费各领域平稳有序运转。

  物流服务保障能力提升。三季度以来,全国物流基础设施运转基本畅通,铁路、公路、水运、航空等各种运输物流较上半年均有不同程度改善,货运量呈现恢复性增长。铁路运输在电煤保障、国际运输等领域继续发挥优势。前三季度,中欧班列累计开行1.2万列、发送货物118万标箱,同比分别增长7%和8%;港口吞吐量止跌回升,累计超过115亿吨,同比增长0.1%;电商物流、邮政快递市场恢复,业务量较快增长,全国快递服务企业业务量累计完成800亿件,同比增长4.2%。

  三、产业链供应链趋稳向好,物流运行效率改善

  前三季度,社会物流总费用比上年增长5.7%,增速较上半年小幅回落0.4个百分点。社会物流总费用与GDP的比率为14.7%,较上半年下降0.1个百分点。三季度以来,经济运行积极变化明显,与二季度相比产业链供应链修复较为明显,保通保畅稳步推进,上下游产销衔接更紧密,经济运行更顺畅,物流效率改善,宏观物流成本稳中有降。从物流成本各环节来看:

  (一)运输结构调整灵活性提升,支撑各领域保持通畅

  三季度以来,高温、洪涝等季节性因素叠加散发疫情,为保物流畅通,各种运输方式积极调整应对,适应水平显著提升。一方面,干线运输保持正常运转,特别是铁路运输发挥网络枢纽、“全国一张网”、集中统一调度指挥的优势,释放货运运力,为干线运输、大宗商品保供等提供有力保障。铁路运输占比明显提高,同比提高0.7个百分点。另一方面,在网络货运平台等新业态支持下,“通道+枢纽+网络+平台”运输模式探索推进,不同运输方式衔接水平提升,联运比例有所提高,铁水联运同比增长近30%,占比提高1.2个百分点。综合来看,前三季度运输环节物流费用与GDP的比率比上半年下降0.1个百分点,显示三季度以来综合运输效率有所提升,运输物流成本较上半年有所回落。

  (二)供应链产销衔接改善,仓储物流周转加快

  三季度以来,产业链供应链更趋稳定,产销衔接更为紧密,加之仓储物流周转效率提升,助力社会物流保管环节费用有所回落。从上游工业角度来看,产销衔接趋好,产成品积压减少,存货周转加快。9月末,规模以上工业企业产成品存货增速和周转天数比上半年分别减少5.1个百分点和0.4天。从仓储物流角度来看,9月份,中国物流业景气指数中的库存周转次数指数,回升至今年以来最高水平54.8%,仓储指数也有所上升,显示业务活动更趋活跃。综合来看,前三季度保管环节物流费用与GDP的比率,较上半年下降0.02个百分点,显示三季度以来社会物流仓储环节总体趋于改善,保管物流成本较上半年有所回落。

  四、微观经营出现积极变化,企业效益有所改善

  从企业经营情况看,进入三季度以来物流企业业务企稳回升,增速明显好于二季度,显示物流行业微观活力提升,企业经营状况出现积极变化。

  一是物流业务收入保持良好增长。前三季度,重点调查物流企业物流业务收入同比增长8.0%,增速较1-8月份和上半年均有所提高。不同行业看,供应链、邮政快递物流企业业务收入保持较快增长,明显快于其他类型企业。运输企业中铁路、水上运输企业实现平稳增长,公路运输企业则仍处于下降区间。

  二是行业成本压力高位趋缓。前三季度,物流企业每百元物流收入中的成本91.1元,比1-8月份和上半年均有所回落,虽然这一比例仍处于较高水平,但呈现高位趋缓。

  三是物流企业利润额由降转升。调查数据显示,前三季度,物流企业利润额由1-8月份的下降转为增长2%,收入利润率同步回升。其中,尤其以大中型物流企业利润回升更为明显,增速及利润水平均高于重点企业平均水平。

  综合来看,前三季度在稳经济一揽子政策和接续政策措施的落地显效,以及交通物流保通保畅等多种积极因素共同作用下,物流运行总体呈现恢复向好态势。社会物流总额、物流业总收入等主要指标恢复性回升。但物流行业中的不确定性因素、不稳定性因素仍然较多,恢复态势仍需进一步巩固,尤其要关注微观成本水平仍然较高,每百元物流业务收入中的成本明显高于同期工业企业水平,部分领域物流企业经营困难较大。

  一是大宗商品价格高位运行,物流行业成本压力可能进一步显现。三季度以来,随着国际原油持续承压震荡调整,进入9月份价格有所回调,但总体仍处于高位运行,汽柴油价格上涨一度超过20%。从物流企业经营角度来看,燃油成本是运输成本的重要组成部分,重点调查数据显示,前三季度物流企业燃油成本同比增长20.7%,占比提高1个百分点,高于同期企业业务量增长6.8个百分点。

  二是物流服务价格提升较难。9月份以来,随着物流供给稳步恢复,水上运输等领域运力服务出现结构性过剩,价格进入调整期。9月份,中国沿海(散货)运价指数平均值较上月回落3.7%;中国出口集装箱运价指数较上月回落14.5%。

  三是物流企业应收账款账期依然较长。前三季度,重点物流企业应收账款同比增长超过8%,应收账款平均回收期为67天,比同期工业企业多13天。显示物流企业议价能力依然偏弱,其中特别是公路运输等竞争激烈领域服务普遍采取垫资运营,部分中小公路货运企业账期长达3 -6个月,对中小企业发展、资金正常周转、防范债务风险等方面造成较大挑战。

  综合来看,四季度影响物流行业发展的因素较多,面临的形势依然复杂。从国际看,地缘政治及疫情持续蔓延影响,部分大宗商品产业链供应链不畅情况依然存在。从国内看,疫情散发多发等超预期因素影响冲击依然存在。5月份以来社会物流总额增速波动幅度、频率均较大,显示物流需求复苏不稳定,仍面临较大不确定性。下一阶段,随着各项稳经济政策措施的稳步推进,加之货物港务费、公路货车通行费减免等物流领域的一系列利好政策逐步实施落地,物流运行有望延续恢复向好的发展态势,预计全年社会物流总额保持3-3.5%的增长水平。

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