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国际干散货运输市场11月报告

收藏 www.jctrans.com 2016-12-8 9:32:00 上海航运交易所信息部

导读:本期中国进口干散货运输市场各船型涨多跌少,多数航线平均租金、运价远高于上年同期,涨幅多在两位数以上。

  本期中国进口干散货运输市场各船型涨多跌少,多数航线平均租金、运价远高于上年同期,涨幅多在两位数以上。海岬型船市场中上旬单边上行,下旬小幅回调;巴拿马型船市场震荡盘升,中旬租金、运价刷新年内新高,下旬走平至月底;超灵便型船市场先抑后扬。上海航运交易所发布的中国进口干散货综合指数、运价指数和租金指数快速冲高后小幅回落,平均值明显高于去年同期。11月30日综合指数、运价指数和租金指数分别为756.44点、657.24点和905.23点,分别较上期末上涨18.9%、12.1%和27.2%,本期平均值分别较去年同期上涨50.7%、28.1%和87.2%。

  运力方面,国际干散货运输市场运力低速增长,运力增量继续收窄。据克拉克森统计,截至11月30日,全球干散货市场运力总计10847艘,7.93亿载重吨,较上月末增加约140万载重吨。其中海岬型船3.15亿载重吨,较上月末增加约20万载重吨。

  本月海岬型船市场显现旺季特征,租金创近两年高点,运价创15个月新高。中上旬,铁矿石运输市场进入传统旺季,市场延续10月末止跌回升走势,租金单边上行,中国北方/澳大利亚往返航次期租航线日租金从月初8500美元快速飙升至中旬1.8万美元附近,涨幅超过一倍多,创下2014年11月以来新高。下旬市场高位震荡,租金小幅回调至1.4万美元。10月30日,中国北方/澳大利亚往返航线日租金为14167美元,较上月末上涨54.3%。本期平均13375美元,较上期上涨23.5%,较去年同期上涨88.6%。国家统计局数据显示,11月制造业PMI持续上行,生产和市场需求进一步回升,企业采购意愿增强,生产指数和新订单指数均创今年高点。受钢价不断上涨的利益诱惑,钢厂为提高产量,更倾向采购高品位进口铁矿石。需求增长刺激进口矿量价齐升。上半月国际铁矿石价格快速拉升,澳大利亚62%品位进口矿价11日突破80美元/吨,创出两年多来新高。国内沿海主要港口铁矿石库存一路走高,18日为1.1亿多吨,创26个月新高。从铁矿石出口情况来看,澳大利亚铁矿石周出口量逐周走升,第三周出口量1750万吨,创8个月来新高,周平均出口量较上月上升9.2%。本月巴西铁矿石出口量一改上月逐周下降走势,一路上升至第四周的1050万吨,创出近年周出口量记录高点,周平均出口量环比上月增长近一成。从船运情况来看,中上旬,铁矿石两洋运输市场轮番上涨,澳大利亚丹皮尔至青岛航线运价快速拉升,从月初不足5美元/吨上涨至18日7.2美元/吨,飙升44.6%。随后受多数矿商离场、国际油价震荡下行、FFA价格下跌等因素影响,市场成交运价回调约1美元/吨至6.3美元/吨左右。11月30日,西澳丹皮尔至青岛航线运价为6.435美元/吨,较上期末上涨19.3%,本期平均值6.225美元/吨,较上期平均上涨12.3%,较去年平均值上涨35.2%。远程矿方面,上半月,受太平洋市场大涨联动影响,巴西远程矿成交活跃,市场运价从月初不足11美元/吨上涨至月中13美元/吨上方。中下旬,大西洋市场期租和程租成交趋缓,巴西图巴朗至青岛航线运价在12.5-13.3美元/吨区间小幅震荡。11月30日,巴西图巴朗至青岛航线运价为13.050美元/吨,较上期末上涨16.3%,本期平均值12.268美元/吨,较上期平均上涨7.8%,较去年平均值上涨32.1%。

  本月巴拿马型船太平洋市场震荡盘升,月中租金、运价再创年内高点。一方面,国内冬储煤行情继续,焦煤现货价格持续上涨,库存不断下滑并维持在低位水平,煤炭进口量维持升势;此外,印度排灯节过后,煤炭船运恢复,印尼和东澳煤炭船运成交稳中有升。另一方面,美西至远东的粮食成交增加,美湾粮食运输消耗运力明显,巴拿马型船太平洋市场震荡上行。中国南方经东澳大利亚至中国往返航线日租金从月初不足7000 美元攀升至月末8300 美元左右。11月30日,中国南方经东澳大利亚至中国航线日租金为8257美元,创近两年来高点,较上期末上涨16.6%,本期平均7584美元,较上期平均上涨13.0%,较去年平均值大涨101.0%。印尼萨马林达至广州航线运价为5.085美元/吨,较上期末上涨7.8%。16日,发改委要求加快签订中长期合同,建立煤炭行业平稳发展的长效机制,并且加快符合安全条件的产能释放,在采暖季结束前都可按330个工作日组织生产。受此影响,国内煤价明显下滑,预计短期煤炭进口速度放缓。大西洋市场以美湾地区粮食成交为主,辅以南美地区部分成交,租金、运价水平刷新年内新高。11月30日,美湾至中国北方港口粮食运价为35.306美元/吨,创去年1月以来新高。本期平均运价为32.659美元/吨,较上期平均上涨7.5%,较去年同期平均上涨16.0%。

  本月超灵便型船太平洋市场先抑后扬,运价平均水平较上月下移。上旬,进口镍矿和出口钢材货盘减少,市场延续上月末下行态势;中下旬,在大船运价大涨以及美湾远程粮食成交较好的影响下,市场运价止跌回升。11月30日,中国南方/印尼往返航线运价为5813美元,较上期末下跌7.6%,本期平均5734美元,较上期平均下跌9.8%,但较去年同期平均大涨62.5%。印尼塔巴尼奥至广州航线运价为5.339美元/吨,较上期末下跌3.8%。菲律宾苏里高至日照航线运价为5.450美元/吨,较上期末下跌8.2%。

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